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技術(shù)專題
電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)特點(diǎn)趨勢(shì)及機(jī)遇挑戰(zhàn)
近年來隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅速。電子產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢(shì)是速度越來越快、容量越來越大、能耗越來越低、體積越來越小、成本越來越低，這需要集成了更多功能的精密電子零部件來支持輕薄化、輕量化電子產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。當(dāng)前我國(guó)已發(fā)展成為世界電子產(chǎn)業(yè)的制造基地，產(chǎn)業(yè)鏈的完善使得技術(shù)發(fā)展十分迅速，下游終端市場(chǎng)的需求擴(kuò)展和技術(shù)迭代將促進(jìn)精密電子零部件行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。同時(shí)，隨著新能源技術(shù)不斷普及、人均壽命和醫(yī)保意識(shí)不斷提高，新能源汽車和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)制造能力不斷提升，功能性器件也被更多用在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，下游應(yīng)用場(chǎng)景的不斷增加也帶動(dòng)需求量愈加旺盛。
1、電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)特點(diǎn)
我國(guó)作為全球電子產(chǎn)品的制造與消費(fèi)大國(guó)，在消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、醫(yī)療電子等快速發(fā)展的電子行業(yè)具有豐厚的產(chǎn)業(yè)資源與技術(shù)積累，奠定了我國(guó)電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。隨著我國(guó)電子產(chǎn)品行業(yè)在全球的重要地位提升、全球電子產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)將維持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。功能性器件行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展現(xiàn)狀如下：
（1）新材料、新技術(shù)的不斷應(yīng)用推動(dòng)電子產(chǎn)品功能性器件豐富度提高
功能性器件是終端產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)特定功能的產(chǎn)品，主要包括粘貼、散熱、密封、屏蔽、導(dǎo)熱、緊固、標(biāo)簽等終端內(nèi)部材料，單個(gè)終端產(chǎn)品中應(yīng)用到的散熱、屏蔽、導(dǎo)熱等模塊較多且形狀、功能各有不同，因此功能性器件種類繁多。隨著下游行業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng)新與產(chǎn)品需求的持續(xù)增長(zhǎng)，電子行業(yè)功能性器件的品種、規(guī)格型號(hào)將更加豐富，為電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。
（2）終端電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜度升級(jí)，功能性器件產(chǎn)品精密度提升
功能性器件主要通過精密模切、精雕、組裝等工藝對(duì)各種功能性材料加工而成，隨著終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)復(fù)雜度和各環(huán)節(jié)配合需求的提高，功能性器件的集成度、復(fù)雜度、性能不斷提升，精密功能性器件的生產(chǎn)需在狹小的物理空間內(nèi)通過多層不同功能原材料的組合設(shè)計(jì)來實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品粘接、散熱、屏蔽、導(dǎo)熱、標(biāo)識(shí)等功能。終端產(chǎn)品的不斷更新促進(jìn)了功能性器件材料、工藝、設(shè)計(jì)的不斷升級(jí)，產(chǎn)品也呈現(xiàn)出快速迭代、集成度不斷提升的特點(diǎn)。
（3）中高端功能性器件產(chǎn)品定制化特征顯著，廠商定制化能力優(yōu)勢(shì)凸顯
區(qū)別于工序較為簡(jiǎn)單、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的低端功能性器件生產(chǎn)行業(yè)，中高端電子行業(yè)功能性器件對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)和品質(zhì)要求更高，對(duì)制造商的定制化能力、研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)工藝水平均提出了較高的要求。多數(shù)功能性器件的生產(chǎn)方案需要下游組件生產(chǎn)商、制造服務(wù)商和功能性器件廠商緊密結(jié)合，根據(jù)下游組件生產(chǎn)商、制造服務(wù)商的圖紙定制產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)，并協(xié)同參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)、模具設(shè)計(jì)與開發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)測(cè)試等研發(fā)與生產(chǎn)流程。功能性器件行業(yè)的定制化特征，對(duì)制造商的材料、業(yè)務(wù)理解能力提出了更高的要求。
（4）下游行業(yè)技術(shù)更新周期進(jìn)一步縮短，廠商的客戶需求響應(yīng)速度加快
電子行業(yè)功能性器件產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)電子領(lǐng)域，下游行業(yè)存在技術(shù)更新迭代快、交期短的特點(diǎn)，因此要求上游功能性器件廠商能夠及時(shí)響應(yīng)客戶需求以應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)方案變更和交期的靈活調(diào)整。近年來，隨著國(guó)產(chǎn)智能電子產(chǎn)品品牌的不斷發(fā)展，大陸地區(qū)功能性器件廠商快速發(fā)展并逐漸占據(jù)本土優(yōu)勢(shì)，未來將以更快的響應(yīng)速度、更好的服務(wù)獲取訂單，伴隨客戶的壯大不斷成長(zhǎng)。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）下游行業(yè)需求擴(kuò)容推動(dòng)電子產(chǎn)品功能性器件價(jià)量齊升
消費(fèi)電子功能性器件單價(jià)會(huì)因終端智能電子產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展而變化，隨著智能終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)的不斷迭代與革新，消費(fèi)電子、汽車電子等電子產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功能、材料升級(jí)促使對(duì)上游新型功能性材料、新型制作工藝的衍生性需求增強(qiáng)。同時(shí)，隨著下游新技術(shù)的完善、推廣、應(yīng)用和普及，未來智能終端將繼續(xù)保持旺盛的市場(chǎng)需求，客戶訂單變化和功能性器件的升級(jí)推動(dòng)了電子行業(yè)功能性器件的平均銷售單價(jià)穩(wěn)步上漲，新型材料的單體市場(chǎng)價(jià)格也會(huì)較之前的產(chǎn)品有明顯提升。
（2）加工設(shè)備自動(dòng)化和智能化程度不斷提升
隨著勞動(dòng)力成本的不斷提高，電子產(chǎn)品功能性器件廠商采用自動(dòng)化設(shè)備的意愿也越來越強(qiáng)。自動(dòng)化設(shè)備的應(yīng)用可以降低對(duì)人員的依賴，還能提高產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性，在降低人員工作負(fù)荷的同時(shí)提高生產(chǎn)效率。同時(shí)，隨著傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、擬人化智能技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了具備智能化的感知、人機(jī)交互、決策和執(zhí)行技術(shù)的智能制造系統(tǒng)快速發(fā)展，信息化與工業(yè)化深度融合的大趨勢(shì)促使智能制造系統(tǒng)在電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)中的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。
（3）功能性器件向高精密、高性能方向發(fā)展
功能性器件是電子產(chǎn)品的重要組成部分，隨著技術(shù)的發(fā)展，目前電子產(chǎn)品已基本實(shí)現(xiàn)智能化，未來將逐步向輕薄化、便捷化和高性能方向發(fā)展，這也將帶動(dòng)功能性器件向高度集成、高性能方向發(fā)展。輕薄化和便捷化的要求需要內(nèi)部組件高度集成，在更狹小的空間實(shí)現(xiàn)更高的性能，進(jìn)而對(duì)電子產(chǎn)品內(nèi)部組件的可靠性和散熱性要求更高。功能性器件將在此基礎(chǔ)上向高精密度和高性能方向發(fā)展，要求企業(yè)加大工藝研發(fā)力度、不斷提高生產(chǎn)工藝水平，同時(shí)加大對(duì)新材料的研發(fā)投入。未來，隨著新技術(shù)、新材料、新工藝的出現(xiàn)，功能性器件產(chǎn)品的種類將更加豐富。
（4）功能性器件廠商綜合服務(wù)制造能力不斷增強(qiáng)
目前，我國(guó)功能性器件行業(yè)以功能件的生產(chǎn)與銷售為主，受產(chǎn)業(yè)資源制約、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素的影響，產(chǎn)品加工商利潤(rùn)空間不斷縮小、市場(chǎng)空間擴(kuò)張潛力受限。同時(shí)，隨著消費(fèi)電子行業(yè)的快速發(fā)展，3C 產(chǎn)品需求快速升級(jí)，下游客戶要求功能性器件廠商不僅能提供滿足需求的產(chǎn)品，而且能基于自身的材料理解能力、工藝優(yōu)化能力提供材料選型、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)與全流程配套服務(wù)的綜合產(chǎn)品解決方案。在這樣的環(huán)境下，功能性器件廠商基于企業(yè)自身工藝研究及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)材料的材質(zhì)特性、使用效果和加工工藝為客戶提供差異化解決方案將成為行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢(shì)。綜合服務(wù)制造商定制化服務(wù)能力的增強(qiáng)、參與下游客戶產(chǎn)品生命周期的程度加深，推動(dòng)了功能性器件行業(yè)向高技術(shù)性、高附加值方向發(fā)展。
3、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
（1）機(jī)遇
A、產(chǎn)業(yè)政策的大力支持
電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)處于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的前端，在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要作用。電子信息產(chǎn)業(yè)是電子產(chǎn)品行業(yè)的母行業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化建設(shè)的技術(shù)支撐與物質(zhì)基礎(chǔ)。電子信息產(chǎn)業(yè)一直是我國(guó)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家在發(fā)展規(guī)劃綱要和產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃中始終都將電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展放在重要位置。近年來，我國(guó)政府部門頒布了一系列法律法規(guī)及政策措施支持行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，在《中國(guó)制造 2025》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》（2021 年修改版）中，都明確提出要大力支持電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策的支持將為我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)奠定良好的發(fā)展環(huán)境。
B、行業(yè)整合繼續(xù)，行業(yè)集中度不斷提高
近年來，全球電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅速，目前已步入行業(yè)發(fā)展的成熟期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，品牌格局逐漸趨穩(wěn)，全球優(yōu) 秀的電子產(chǎn)品品牌成為龍頭企業(yè)，市場(chǎng)集中度得到提高。由于電子產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)集中度提高，使得電子產(chǎn)品功能性器件的市場(chǎng)集中度也隨之提高。規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力落后、產(chǎn)品性能不佳的功能性器件企業(yè)將無法進(jìn)入知名消費(fèi)電子品牌的供應(yīng)商目錄。未來電子產(chǎn)品行業(yè)的資源將會(huì)繼續(xù)整合配置，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，這將會(huì)有利于優(yōu)質(zhì)的功能性器件企業(yè)得到良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)功能性器件行業(yè)的進(jìn)步。
C、功能性器件對(duì)下游電子產(chǎn)品的重要性持續(xù)增強(qiáng)
功能性器件是下游終端產(chǎn)品必備的重要構(gòu)成部件，是保證電子部件在適宜工作環(huán)境中正常運(yùn)作的基礎(chǔ)，其性能的優(yōu)劣對(duì)下游終端產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用壽命及可靠性具有重要影響。隨著電子產(chǎn)品朝著智能化、輕薄化、集成化、多功能化、高性能化發(fā)展以及新興智能終端的不斷擴(kuò)展，對(duì)功能性器件的體積、質(zhì)量、精密度等要求越來越高，其對(duì)終端產(chǎn)品功能穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安 全性的作用也不斷提升，重要性持續(xù)增強(qiáng)。
D、下游需求旺盛，市場(chǎng)容量巨大
近年來隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅速。電子產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢(shì)是速度越來越快、容量越來越大、能耗越來越低、體積越來越小、成本越來越低，這需要集成了更多功能的精密電子零部件來支持輕薄化、輕量化電子產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。當(dāng)前我國(guó)已發(fā)展成為世界電子產(chǎn)業(yè)的制造基地，產(chǎn)業(yè)鏈的完善使得技術(shù)發(fā)展十分迅速，下游終端市場(chǎng)的需求擴(kuò)展和技術(shù)迭代將促進(jìn)精密電子零部件行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。近年來，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 10,858 億美元，并有望在 2026 年達(dá)到 11,357 億美元。同時(shí)，隨著新能源技術(shù)不斷普及、人均壽命和醫(yī)保意識(shí)不斷提高，新能源汽車和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)制造能力不斷提升，功能性器件也被更多用在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，下游應(yīng)用場(chǎng)景的不斷增加也帶動(dòng)需求量愈加旺盛。
E、新型智能終端快速升級(jí)帶來行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇
信息化是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的大趨勢(shì)，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展已成為我國(guó)的基本戰(zhàn)略。隨著 5G 建設(shè)的加速和人工智能的發(fā)展，人們將進(jìn)入萬(wàn)物互聯(lián)的智慧時(shí)代，大量消費(fèi)者將推動(dòng)新的一波換機(jī)潮。未來，隨著智能化技術(shù)的不斷深入發(fā)展，移動(dòng)智能終端將與信息領(lǐng)域新技術(shù)深度融合，應(yīng)用范圍進(jìn)一步拓展，整個(gè)行業(yè)將面臨新的一片藍(lán)海。由于功能性器件行業(yè)與移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)景氣度高度關(guān)聯(lián)，在移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)受益于政策、技術(shù)紅利快速發(fā)展的同時(shí)，也將為相關(guān)上游行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。
（2）挑戰(zhàn)
A、專業(yè)技術(shù)人才短缺
電子產(chǎn)品功能性器件的研發(fā)和生產(chǎn)涉及機(jī)械工程、結(jié)構(gòu)工程、材料、自動(dòng)化等學(xué)科知識(shí)，技術(shù)和研發(fā)人員不僅要掌握本行業(yè)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)，還需要對(duì)上游的原材料性能和下游電子產(chǎn)品的功能有深入的理解。雖然近年來我國(guó)功能性器件行業(yè)發(fā)展迅速，但技術(shù)人才的培養(yǎng)主要依靠企業(yè)，相關(guān)教育機(jī)構(gòu)尚未對(duì)本行業(yè)所需的人才有針對(duì)性地培養(yǎng)，專業(yè)技術(shù)人才尤其是高端技術(shù)和生產(chǎn)人才相對(duì)缺乏，成為影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。
B、貿(mào)易摩擦加劇產(chǎn)業(yè)外移
消費(fèi)電子行業(yè)國(guó)際分工明顯，功能件和結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)主要服務(wù)于國(guó)際知名的消費(fèi)電子終端品牌廠商、制造服務(wù)商及組件生產(chǎn)商。目前我國(guó)已成為蕞大的消費(fèi)電子生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，但近年來國(guó)際間貿(mào)易摩擦有所增加，部分國(guó)家通過提高關(guān)稅等方式挑起貿(mào)易爭(zhēng)端，增加了我國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)對(duì)外出口的成本，甚至導(dǎo)致部分消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)資源向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移。功能件生產(chǎn)企業(yè)下游的部分制造服務(wù)商及組件生產(chǎn)商已在東南亞設(shè)立了生產(chǎn)基地。如未來貿(mào)易摩擦加劇，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移增加，將對(duì)我國(guó)功能件行業(yè)企業(yè)發(fā)展造成不利影響。
C、人力成本和原材料面臨上漲壓力
近年來，我國(guó)人口紅利逐漸減退、勞動(dòng)力成本逐年提高，雖然行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)自動(dòng)化水平在逐漸提高，但是在電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)的輔助環(huán)節(jié)仍需要較多的人力資源，現(xiàn)階段持續(xù)增長(zhǎng)的人力成本增加了企業(yè)的成本壓力，同時(shí)，上游原材料價(jià)格的上升也對(duì)企業(yè)的盈利造成一定影響，不利于企業(yè)快速發(fā)展。
D、國(guó)內(nèi)高端生產(chǎn)設(shè)備制造水平有待提高
隨著消費(fèi)電子進(jìn)一步向智能化、輕薄化、便捷化方向發(fā)展，消費(fèi)電子終端廠商對(duì)功能性器件的需求逐漸升級(jí)，這導(dǎo)致對(duì)上游高端復(fù)雜的生產(chǎn)設(shè)備需求更大。相較于國(guó)外成熟市場(chǎng)，我國(guó)高端制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，國(guó)產(chǎn)設(shè)備在生產(chǎn)效率、精密度等方面還有待提高。
更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2022-2028年電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景專項(xiàng)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。