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本土MCU廠商暫停接單,或?qū)⒓铀賴a(chǎn)替代?

2021-05-23
似乎去年防疫需求爆發(fā)導(dǎo)致MCU供應(yīng)不足的場(chǎng)景又再現(xiàn)了，不過此次更加“慘烈”，一方面AIoT、汽車電子需求強(qiáng)勁；另一方面晶圓代工、封測(cè)端產(chǎn)能吃緊，再加上得州暴雪、瑞薩大火等天災(zāi)影響，MCU市場(chǎng)供需失衡情況愈演愈烈。

眾多亂象


中國臺(tái)灣地區(qū)的MCU大廠盛群發(fā)布通知稱即日起暫停2022年訂單，初步預(yù)計(jì)5月中旬前恢復(fù)接單。另外，盛群預(yù)警晶圓及包裝廠通知近期將有另一波漲價(jià)，漲價(jià)幅度為15%-30%。

當(dāng)天另一家臺(tái)灣地區(qū)MCU大廠松翰也指出，由于晶圓廠交期拉長(zhǎng)，就算是在第三季投片，也多在明年第一季產(chǎn)出，為考量成本浮動(dòng)、交期等不確定因素，因此只要是2022年交期的訂單，現(xiàn)在也已全數(shù)暫停接單。

除了暫停接單外，臺(tái)灣地區(qū)的義隆、凌陽、九齊、新唐等MCU廠商此前就宣布了漲價(jià)的消息。

縱觀中國大陸地區(qū)市場(chǎng)狀況，隨著供應(yīng)鏈情況的日益緊張及原材料成本上漲壓力的日益加大，靈動(dòng)微、敏矽微、瑞納捷半導(dǎo)體等本土MCU廠商相繼發(fā)布了漲價(jià)函。

此外，美國得州暴雪、瑞薩火災(zāi)也大大沖擊了車用MCU的供應(yīng)情況，盡管英飛凌、恩智浦的半導(dǎo)體工廠已于三月下旬著手復(fù)工，不過復(fù)工的首要任務(wù)將是生產(chǎn)因停工而延遲交付的訂單，所以短期內(nèi)供給吃緊的程度仍持續(xù)維持。前幾天復(fù)工的瑞薩也面臨著相似的情況，且預(yù)計(jì)需要三到四個(gè)月的時(shí)間才能將生產(chǎn)恢復(fù)到大火之前的水平。

與此同時(shí)，MCU產(chǎn)品的交期也一再拉長(zhǎng)，招商銀行研究院研報(bào)稱，當(dāng)前MCU的交貨期已經(jīng)從此前的3~4個(gè)月延遲到6個(gè)月以上，有些種類的交貨期甚至長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月以上，幾乎所有的MCU交貨期都增加了兩個(gè)月以上。

在眾多亂象的背后，是AIoT、汽車電子的持續(xù)火熱，MCU作為不可或缺的零部件迎來了高速增長(zhǎng)期。市調(diào)機(jī)構(gòu)IC insights的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球MCU需求將達(dá)到438億顆，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1500億元人民幣。然而，該市場(chǎng)仍由恩智浦、瑞薩、瑞薩電子、Microchip、英飛凌等國外廠商壟斷，本土MCU廠商份額寥寥。

國際巨頭牢牢把持下，本土MCU廠商真的沒有機(jī)會(huì)了嗎？其實(shí)不然。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，全球貿(mào)易日益緊張的局勢(shì)以及MCU缺貨危機(jī)都給國內(nèi)廠商帶來了機(jī)遇。國內(nèi)某知名分析師唐宇（化名）表示：“MCU這波缺貨漲價(jià)潮加速了國產(chǎn)替代的進(jìn)程。國際大廠交期延長(zhǎng)，急于拿到貨的公司已轉(zhuǎn)向本土廠商。中穎電子、兆易創(chuàng)新等公司的訂單飽滿，在其一季度的財(cái)報(bào)便有很好的體現(xiàn)?！?br />
國內(nèi)某MCU廠商在慕尼黑展會(huì)上更是對(duì)記者直言：“車用MCU缺貨的大環(huán)境加速了國內(nèi)芯片廠商在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用落地，我們也快速地進(jìn)入了國內(nèi)一流的整車廠甚至國際大廠?！?br />
如今各大MCU廠商的訂單均較為充足，不過如何真正地實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代成為了一個(gè)重要的課題。上述MCU廠商認(rèn)為要從客戶的需求出發(fā)，打造差異化創(chuàng)新的產(chǎn)品，只有設(shè)計(jì)出更高功能安全等級(jí)的MCU，才能真正填補(bǔ)國內(nèi)空白，實(shí)現(xiàn)彎道超車。

不過，唐宇也指出了國產(chǎn)MCU的隱憂，即等歐美大廠緩過來，訂單會(huì)不會(huì)回流？對(duì)此，唐宇認(rèn)為國內(nèi)廠商需在“綁定客戶”上多下功夫，加強(qiáng)技術(shù)的同時(shí)也要建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

結(jié)語：全球MCU市場(chǎng)呈現(xiàn)的缺貨、漲價(jià)、交期延長(zhǎng)、暫停接單等亂象，對(duì)本土廠商來說是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，能否抓住機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)“國產(chǎn)替代”還有待市場(chǎng)的進(jìn)一步觀察。另一方面，在全球晶圓廠、封測(cè)廠產(chǎn)能飽滿的情況下，能不能拿到足夠的產(chǎn)能也在考驗(yàn)著各大廠商的供應(yīng)鏈關(guān)系。