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晶圓代工產(chǎn)能緊缺,MCU需求依舊強勁

2021-05-23
芯片緊缺仍沒有“退燒”跡象。繼2月下旬義隆宣布暫停接單MCU之后，MCU大廠盛群半導(dǎo)體日前宣布，交期在2022年的訂單，4月21日起暫停接單。

8英寸晶圓代工持續(xù)緊缺，MCU需求依舊強勁，產(chǎn)業(yè)鏈上下接連漲價。盛群半導(dǎo)體透露，晶圓廠及封測廠通知近期將有另一波漲價，漲價幅度為15%-30%。


產(chǎn)能緊缺

記者4月22日從盛群半導(dǎo)體方面了解到，在當(dāng)前晶圓產(chǎn)能比較緊缺的背景下，需要與晶圓廠洽談好未來的產(chǎn)能規(guī)劃，為穩(wěn)妥起見，其決定暫不接單。

盛群半導(dǎo)體預(yù)計5月上旬晶圓廠提供2022年生產(chǎn)片數(shù)，確定后將公告2022年接單規(guī)則。公司預(yù)計5月中旬前恢復(fù)接受2022年訂單。已收訂金的訂單，重新安排新的產(chǎn)品交期。對于2023年交期的訂單，公司預(yù)計2022年5月晶圓廠提供2023年的產(chǎn)能后，才會開放接單。

盛群半導(dǎo)體專注于MCU的設(shè)計、研發(fā)與銷售，包括通用型和專用型產(chǎn)品，且以8位和32位為主，涵蓋觸控、健康量測、工業(yè)控制/儀表、計算機外設(shè)、家電、車用及安全監(jiān)控等應(yīng)用領(lǐng)域。

半導(dǎo)體市場供需失衡，原料物價不斷上漲，芯片設(shè)計公司只能漲價應(yīng)對。盛群半導(dǎo)體此前發(fā)布了產(chǎn)品價格上調(diào)的通知，決定自4月1日起所有IC出貨漲價15%。

據(jù)了解，自去年3月以來，MCU產(chǎn)品報價持續(xù)上漲。多家MCU廠商產(chǎn)線滿載運作仍供不應(yīng)求，盡管接連調(diào)高報價，但訂單仍持續(xù)涌入。

訂單飽滿、產(chǎn)品漲價，盛群半導(dǎo)體收入保持快速增長勢頭。今年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.65億元新臺幣，同比增長42.05%。2020年公司收入增幅達(dá)到22.48%。

需求強勁

MCU是一種針對特定應(yīng)用的控制處理而設(shè)計的微處理器芯片，在汽車、工控、計算機、消費電子等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。按總線或數(shù)據(jù)暫存器的寬度分類，MCU可分為4位、8位、16位、32位和64位微處理器，不同位數(shù)的MCU適用于不同領(lǐng)域，位數(shù)越高代表數(shù)據(jù)處理能力越強，應(yīng)用場景越復(fù)雜。從目前情況看，32位MCU市場高速增長，成為MCU主流產(chǎn)品規(guī)格。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，得益于汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)和消費電子等應(yīng)用需求持續(xù)提升，MCU市場穩(wěn)步增長。全球知名半導(dǎo)體市調(diào)機構(gòu)IC Insight預(yù)計，2021年全球MCU市場規(guī)模有望達(dá)223億美元，同比增長7.21%。

信達(dá)證券電子方競團(tuán)隊表示，汽車電子化發(fā)展大幅提升MCU需求，平均單輛汽車搭載超20個MCU以上，且每款車要依賴多家MCU供應(yīng)商。如奧迪豪華SUV搭載的38個MCU采購自瑞薩、恩智浦等7家供應(yīng)商。汽車芯片供應(yīng)商的認(rèn)證過程需較長時間，短期難以切換供應(yīng)商。在MCU供應(yīng)受限的情況下，供給只能依靠供應(yīng)商增加產(chǎn)能解決。

值得注意的是，ST、瑞薩等MCU龍頭廠商將產(chǎn)能向價格、利潤率更高的車用MCU傾斜，導(dǎo)致家電等領(lǐng)域MCU產(chǎn)能減少。在車用MCU缺貨壓力仍未緩解情況下，MCU缺貨潮加速蔓延，中低端MCU產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高景氣階段。

MCU主要通過8英寸晶圓產(chǎn)線制造，即成熟制程生產(chǎn)，而8英寸產(chǎn)線逐年減少。“芯片需求依舊強勁，產(chǎn)能短缺將延續(xù)至2022年，其中成熟制程產(chǎn)能短缺會延續(xù)到2023年。”臺積電CEO魏哲家日前表示。

多方競逐

業(yè)內(nèi)人士指出，MCU市場缺貨行情持續(xù)，本土MCU產(chǎn)業(yè)鏈有望加快市場拓展，提升產(chǎn)品的價值量和出貨量，進(jìn)口替代進(jìn)程提速。

華潤微和士蘭微是兩家IDM模式（設(shè)計與制造一體化）運營的半導(dǎo)體公司，均有MCU業(yè)務(wù)。2020年，華潤微自主研發(fā)的采用國產(chǎn)32位CPU IP的MCU產(chǎn)品實現(xiàn)客戶導(dǎo)入。同時，公司在研項目包括32位電機控制MCU系列產(chǎn)品的研發(fā)。

MCU是士蘭微重要產(chǎn)品線之一。2020年，公司電控類MCU產(chǎn)品持續(xù)在工業(yè)變頻器、工業(yè)UPS、光伏逆變、紡織機械類伺服產(chǎn)品、各類變頻風(fēng)扇類應(yīng)用以及電動自行車等領(lǐng)域得到應(yīng)用。

多家A股芯片設(shè)計公司也在MCU領(lǐng)域占有一席之地。兆易創(chuàng)新是國內(nèi)32位MCU產(chǎn)品龍頭廠商，擁有360余個產(chǎn)品型號。公司MCU產(chǎn)品正在積極導(dǎo)入國外大廠，并由消費電子領(lǐng)域向工控領(lǐng)域拓展。

中穎電子是國內(nèi)MCU領(lǐng)軍企業(yè)，公司以家電領(lǐng)域定制型MCU打開市場，逐步拓展至各類工業(yè)場景及消費場景。公司注重產(chǎn)品的安全性和環(huán)境承受的抗雜訊能力，多在成熟制程的8英寸產(chǎn)線做晶圓代工。

東軟載波是國內(nèi)最早提供符合國際標(biāo)準(zhǔn)的白色家電MCU廠商，芯片廣泛應(yīng)用在白色家電、工業(yè)控制、儀器儀表、汽車電子等領(lǐng)域，打破了國外公司在相關(guān)領(lǐng)域的壟斷。

芯?？萍际菄鴥?nèi)信號鏈及MCU芯片優(yōu)秀設(shè)計企業(yè)。在通用MCU方面，公司成功在TWS耳機充電倉、汽車電子等領(lǐng)域突破行業(yè)標(biāo)桿客戶。公司3月接受機構(gòu)調(diào)研時稱，當(dāng)前MCU供應(yīng)緊張，需求旺盛。

納思達(dá)在2020年半年報中表示，正加大對通用MCU的研發(fā)投入，公司的32位通用MCU基于ARMCPU、國產(chǎn)C-SKYCPU和8位CPU自主設(shè)計。其中，基于ARMCPU的通用MCU芯片已實現(xiàn)批量銷售。